Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Ανάμεσά τους είναι ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μία καταστροφή, ο θείος Λούντβιγκ χάνει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί πια να προστατεύσει το νησί. Είναι η ώρα ο Ρούφους να αναλάβει δράση και να σώσει την οικογένειά του. Αλλά θα μπορέσει να ξεπεράσει τον βαθύτερο φόβο του;
Μία ταινία με μεγάλη καρδιά, έναν αξιαγάπητο πρωταγωνιστή κι ένα πολύχρωμο, μοναδικό σύμπαν με αστείους δευτερεύοντες χαρακτήρες: η 1066 (που πήρε το όνομά της από τη Μάχη του Χέιστινγκς), η θεία Μπέσι (το τέρας του Λοχ Νες), ο θείος Λούντβιγκ – μισός δράκος και μισός φίδι – και η γενναία Γιαγιά που αγαπάει τον Ρούφους με όλη της την καρδιά. Μία ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να βρεις το θάρρος εκεί που δεν το περιμένεις και για την αποδοχή ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μην υπάρχει ομοιομορφία στην κοινωνία.