Mουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, αρχές της δεκαετίας του ’60. O 19χρονος μουσικός από τη Μινεσότα, Μπομπ Ντίλαν, καταφτάνει στη Νέα Υόρκη με την κιθάρα και το επαναστατικό του ταλέντο, προορισμένος να αλλάξει την πορεία της αμερικανικής μουσικής.

Με φόντο έντονες πολιτισμικές αναταραχές, καλλιεργεί στενές σχέσεις με εμβληματικούς μουσικούς του Γκρίνουιτς Βίλατζ και εκτοξεύει την καριέρα του και καθιερώνεται ως ο απόλυτος τραγουδιστής της φολκ, γεμίζοντας ασφυκτικά αίθουσες συναυλιών. Αποκορύφωμα, η πρωτοποριακή κι αμφιλεγόμενη ροκ εν ρολ εμφάνισή του στο Newport Folk Festival το 1965.