Ο Πάπας είναι vεκρός. Ο θρόνος είναι άδειος. Ο καρδινάλιος Λόρενς έχει επωμιστεί την αναζήτηση του διάδοχου του πάπα που μόλις έφυγε από τη ζωή. Μόλις συγκεντρωθούν οι ισχυρότεροι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας από όλο τον κόσμο και είναι κλεισμένοι στις αίθουσες του Βατικανού, ο Λόρενς βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας και ανακαλύπτει ότι ο ποντίφικας είχε ένα μυστικό που αν αποκαλυφθεί, θα μπορούσε να κλονίσει τα ίδια τα θεμέλια της Εκκλησίας.